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Geldanlage - ein sehr
persönliches Thema !
Sie
suchen:
- eine
vertrauensvolle Basis zur Zusammenarbeit, um individuelle
Bedürfnisse anzusprechen und Lösungen zu entwickeln
- unabhängige
und persönliche Beratung bei Ihrer Anlage in
Wertpapiere, abgestimmt auf Ihre persönlichen Wünsche
und Ziele
- umfassende
Informationen über die Wertentwicklung Ihres
Depots – auch auf Einzeltitelebene – über
verschiedene Zeiträume
- Transparenz
über die anfallenden Gebühren sowie eine Optimierung
des Depots in Bezug auf Kosten und Performance
- permanente
Analyse, Überwachung und Optimierung des Depots
um langfristige Erfolge zu gewährleisten und Verluste zu
vermeiden
Das Angebot
für Ihr Depot:
- analyse -
detaillierte Analyse der historischen Entwicklung und aktuellen
Situation
- kontrolle -
regelmäßige Beobachtung der
Wertentwicklung inkl. Reporting. Umfangreiche
Auswertungsmöglichkeiten verfügbar
- optimierung - objektive
Überprüfung und Anpassung von Strategie und Kosten
auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse
- betreuung -
kontinuierliche Überwachung des Depots zur
Unterstützung bei Auswahl und Umsetzung Ihrer
Anlageentscheidungen
Weitere
individuelle Beratungs- und Auswertungsmöglichkeiten sind
unter Anderem:
- Definition
Ihres Risikoprofils und Ihrer Anlageziele
- Rendite-/
Risikoauswertungen, Assetklassen- und Attributionsanalysen
- Konsolidierung
mehrerer Depots bei verschiedenen Banken
- Überprüfung
der Anlagen in Bezug auf die seit 01.01.2009 geltende
Abgeltungsteuer
- Die
Vermögensanlage unter Berücksichtigung Ihrer
Altersvorsorge
- Analyse von
Depots bei Nachlass, Schenkung, Übertrag sowie
Vorschläge zur Optimierung
- Erstellung
fachspezifischer Korrespondenz mit Ihrer Bank
- Anfertigung
von Stellungnahmen zur Vorlage bei Bank oder Rechtsanwalt
- Begleitung zu
Terminen mit Ihrem Bank- oder Vermögensberater
- Umfassende
Unterstützung bei Ihren ersten Schritten in die Welt der
Wertpapiere
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Transparenz - Kostensenkung
- Renditesteigerung
Vereinbaren
Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch
oder fordern Sie
unverbindlich Informationsmaterial zu Analysen, Reports und
Auswertungen
an. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!
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Gute Geldanlage - Gutes Gefühl
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und investmentökonomin (vwa)
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