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trimborn
individuelle geldkonzepte
Geldanlage - ein sehr persönliches Thema !

Sie suchen:

  • eine vertrauensvolle Basis zur Zusammenarbeit, um individuelle Bedürfnisse anzusprechen und Lösungen zu entwickeln
  • unabhängige und persönliche Beratung bei Ihrer Anlage in Wertpapiere, abgestimmt auf Ihre persönlichen Wünsche und Ziele
  •  umfassende Informationen über die Wertentwicklung Ihres Depots – auch auf Einzeltitelebene – über verschiedene Zeiträume
  • Transparenz über die anfallenden Gebühren sowie eine Optimierung des Depots in Bezug auf Kosten und Performance
  •  permanente Analyse, Überwachung und Optimierung des Depots um langfristige Erfolge zu gewährleisten und Verluste zu vermeiden

Das Angebot für Ihr Depot:

  •  analyse - detaillierte Analyse der historischen Entwicklung und aktuellen Situation
  •  kontrolle - regelmäßige Beobachtung  der Wertentwicklung inkl. Reporting. Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten verfügbar
  •  optimierung - objektive Überprüfung und Anpassung von Strategie und Kosten auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse
  •  betreuung - kontinuierliche Überwachung des Depots zur Unterstützung bei Auswahl und Umsetzung Ihrer Anlageentscheidungen 

Weitere individuelle Beratungs- und Auswertungsmöglichkeiten sind unter Anderem:

  •  Definition Ihres Risikoprofils und Ihrer Anlageziele
  •  Rendite-/ Risikoauswertungen, Assetklassen- und Attributionsanalysen
  •  Konsolidierung mehrerer Depots bei verschiedenen Banken
  •  Überprüfung der Anlagen in Bezug auf die seit 01.01.2009 geltende Abgeltungsteuer
  •  Die Vermögensanlage unter Berücksichtigung Ihrer Altersvorsorge
  •  Analyse von Depots bei Nachlass, Schenkung, Übertrag sowie Vorschläge zur Optimierung
  •  Erstellung fachspezifischer Korrespondenz mit Ihrer Bank
  •  Anfertigung von Stellungnahmen zur Vorlage bei Bank oder Rechtsanwalt
  •  Begleitung zu Terminen mit Ihrem Bank- oder Vermögensberater
  •  Umfassende Unterstützung bei Ihren ersten Schritten in die Welt der Wertpapiere
Transparenz - Kostensenkung - Renditesteigerung

Vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch oder fordern Sie unverbindlich Informationsmaterial zu Analysen, Reports und Auswertungen an. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Gute Geldanlage - Gutes Gefühl

trimborn individuelle geldkonzepte
margret trimborn
finanzanalystin
finanz- und investmentökonomin (vwa)
diplom wirtschaftsbetriebswirtin (vwa)